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宇博金融基金行业CRM系统

宇博金融基金行业CRM系统

核心优势

宇博金融基金行业CRM客户关系管理系统,主要以客户为中心,通过客户管理、产品发行、市场运营、业务合同、业务清算及数据分析六个维度来深度解决投资理财、基金、外汇等p2p金融行业痛点。

宇博金融基金行业CRM客户关系管理系统

实现客户资料统一管理

通过使用宇博金融基金行业CRM系统,建立统一的客户管理平台,将客户的所有碎片信息进行整合,形成完整的客户全貌画像,对客户情况一目了然。还能够对客户进行分级分类的集中管理,并通过权限设置对不同人员开放不同的权限,以实现对所有客户资料的专业管理。全面的客户信息便于企业对客户进行维护,提升客户关怀,提升客户满意度,降低客户流失率,延长客户生命周期。

实现产品发行综合管理

使用宇博金融基金行业CRM系统,能够实现对销售、运营、产品开发等各职能部门的共同协作管理,加快企业整体运行。并且能够完整管理整个产品研发业务流程,还能够对产品的研发加入尽职调查、风控审核等环节,有效控制产品风险情况。并且在产品募集项目上,能够对募集情况进行实时监控,便于管理者对全局一目了然。

实现市场营销活动推广

在宇博金融基金行业CRM系统中,可详细记录市场活动开展前后的各种情况,如活动开展前内容策划、费用审批,活动进行中的进展记录,活动结束后潜在客户的跟进情况等。并且可根据对多种市场活动追踪、客户群体和历史数据的分析结果,来有效算出市场活动投入产出比。系统里记录的客户购买行为、投资意向、消费特性等,还能够帮助公司制定具有针对性的市场营销策略,以实现“一对一”营销,提升线索转化率。

宇博金融基金行业CRM系统,能够对整个理财业务过程进行实时监控,同时对需要其他人员协同或审批的工作系统及时提醒,加快整个业务的进展。宇博金融基金行业CRM系统还能够根据理财合同的投资金额、投资产品、收益率、分红周期等参数,来进行分红派息和积分管理,既快速又精准,给予客户更优质的理财业务服务。

系统截图

一、宇博金融基金行业CRM系统首页

二、宇博金融基金行业CRM系统业务模块框架

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